*監(jiān)測周期2023.4.1-2023.4.30

(資料圖片)

本月觀點(diǎn)

數(shù)據(jù)快報（月度）

4月一線城市土拍規(guī)模環(huán)比明顯上升，但其他城市與上月基本持平，熱度依然只集中在個別城市。4月全國宅地成交與上月相比小幅上升，但依然不及往年同期。本月上海、廣州、杭州、成都等熱點(diǎn)城市土拍熱度相對較高，多家房企經(jīng)過一年的調(diào)整收縮后，重新補(bǔ)倉，但目光只集中在強(qiáng)一二線城市，因此這類城市土拍熱度進(jìn)一步提升，創(chuàng)下近一年多以來新高，但大多數(shù)低能級市場仍然延續(xù)低溫局面。

全國各類土地市場市場情況（月度）

全國土地總體供應(yīng)情況—月度

4月全國土地供應(yīng)規(guī)模環(huán)比小幅回落，小陽春熱度一般，市場供地謹(jǐn)慎。全國土地供應(yīng)建筑面積為27019萬平米，同比減少28.4%，4月土地供應(yīng)小幅下滑，主要是由于樓市小陽春熱度一般，且回落較快，政府供地謹(jǐn)慎。

全國土地總體成交情況—月度

4月全國土地市場成交規(guī)模與上月基本持平。土地市場整體成交規(guī)模為18478萬平米，土地成交規(guī)模持續(xù)處于低位，一方面受限于供應(yīng)規(guī)模。一方面市場回溫力度不強(qiáng)。

住宅用地成交情況-一線城市（月度）

4月一線城市宅地成交量價齊升，供應(yīng)回落。本月上海、廣州完成今年第一批次集中出讓，其中上海成交19宗宅地，15宗觸頂，9宗地塊參拍企業(yè)超過10家，土拍競爭激烈；廣州成交5宗宅地，其中4宗地封頂搖號，1宗地底價成交；北京成交2宗宅地，1宗封頂，1宗底價成交；整體來看，一線城市土拍普遍熱度較高，房企參拍積極。

住宅用地成交情況-二線城市（月度）

4月二線城市住宅用地供應(yīng)小幅上升，成交與上月基本持平，市場延續(xù)冷熱不均局面。本月二線城市供應(yīng)面積1562.37萬平米，較上月小幅上升；成交面積852.5萬平米；樓面均價7685元/平米，二線城市同樣延續(xù)分化局面，核心二線城市杭州、成都土拍活躍度較高房企拿地積極，普通二線城市青島、長沙、合肥、重慶等市場相對平淡，板塊間冷熱分化加劇。

住宅用地成交情況-三四五線城市（月度）

4月三四五線城市宅地供應(yīng)成交規(guī)模較上月小幅增加，但依然維持低位，市場供需兩弱。本月三四五線城市宅地供應(yīng)建筑面積為5143萬平米，成交建筑面積為2756.5萬平米 ，樓面價2224元/平米，三四五線城市土地市場持續(xù)遇冷，暫無起色。

商辦用地成交情況-一線城市（月度）

4月一線城市商辦用地供應(yīng)成交規(guī)模大幅回升；本月一線城市成交商辦用地規(guī)模顯著回升，成交建面45.66萬平米，全部底價或低溢價成交，市場表現(xiàn)較平淡。

商辦用地成交情況-二線城市（月度）

4月二線城市商辦供應(yīng)成交規(guī)模較上月小幅下滑。本月二線城市的商辦用地供應(yīng)面積383.9萬平米；成交規(guī)模324.7萬平米；成交樓面均價1672元/平米，二線城市商辦市場同樣維持低溫。

商辦用地成交情況-三四五線城市（月度）

4月三四五線城市商辦用地供應(yīng)成交規(guī)模依然維持低位。本月三四五線城市商辦用地供應(yīng)建筑面積2233.1萬平米，成交建筑面積1433.5萬平米，市場平淡。

全國各類土地溢價率走勢（月度）

住宅用地溢價率（月度）

4月各線城市宅地溢價率小幅上升，主要是由于部分一二線城市土拍熱度較高。一線城市宅地成交溢價率8.79%，二線城市宅地成交溢價率7.71%，主要是由于上海、廣州、杭州、成都等熱點(diǎn)城市推高溢價率；三四五線城市溢價率5.99%，溢價率平穩(wěn)波動，市場維持平淡。

商辦用地溢價率（月度）

4月全國城市中，一線城市商辦用地幾乎全部底價成交；二線城市平均溢價率2.7%，三四五線城市溢價率5.32%，商辦市場熱度無明顯變化。

上市房企拿地排行榜

4月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

4月，上市房企拿地積極性明顯有所提升，主要是由于核心城市優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)較多。華潤置地4月在上海、廣州、合肥、長沙等多城拿地，多宗觸頂，拿地金額240.92億元，排名上市房企拿地金額第一；建發(fā)股份在上海、無錫、成都、合肥等地也拿下多宗地塊，建面119.01萬方，面積第一，金額榜第二。

1-4月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

2023年1-4月上市房企拿地TOP20排行榜中，華潤置地以391.29億元的拿地金額排名金額榜第一，建發(fā)股份以186.8萬方的拿地面的排名面積榜第一。上榜房企中，仍然以國央企為主，同時也有多家上市民企經(jīng)過一年的調(diào)整收縮后，開始補(bǔ)倉，城市選擇普遍集中在強(qiáng)一二線城市。

集中土拍情況

4月發(fā)布集中出讓公告的城市

4月4城公布集中供地出讓計劃，各城市供地節(jié)奏加快，改為少量多次，以提高房企參拍積極性，杭州土拍已供應(yīng)至今年第四批，基本維持每月一次的頻率。

4月完成宅地集中出讓的城市

4月，共5城完成集中出讓，上海、杭州等熱點(diǎn)城市土拍熱度相對較高，且民企參與度有所提升，但普通二線城市如濟(jì)南，土拍依然全部底價成交，暫無起色；民企參拍積極性提升，但主要集中在熱點(diǎn)城市。

注：1、本報告研究數(shù)據(jù)均來自2023年4月10日的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)；2、全國數(shù)據(jù)范圍是特指同策研究院選取的400個樣本城市，并分類為一線城市、二線城市和三四五線城市；3、土地成交和供應(yīng)數(shù)據(jù)僅包含市本級數(shù)據(jù)，不含下轄縣市；4、本文中拿地面積、成交面積一般指規(guī)劃建筑面積；5、土地屬性包括住宅用地、商業(yè)/辦公用地、工業(yè)用地及其他用地。

—關(guān)注同策研究院視頻號—

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