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空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)到底多大?　經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，中國(guó)家用空調(diào)產(chǎn)量已經(jīng)從2003年的5000萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2022年的2億臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模翻了兩番，培育出諸多明星品牌。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)益普索發(fā)布的2022空調(diào)品牌競(jìng)爭(zhēng)力榜單顯示，美的、格力、海爾、奧克斯、海信、華凌、TCL、長(zhǎng)虹位居前列。

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年以來(lái)，“三巨頭”格力、美的、海爾長(zhǎng)期占據(jù)空調(diào)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)70%。

2020年，“萬(wàn)年老二”美的空調(diào)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到1212億元，超越了格力的1155億元，晉升成為“老大”。2022年，美的繼續(xù)穩(wěn)坐市場(chǎng)第一位置。奧維云網(wǎng)零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，美的線上線下的市場(chǎng)份額分別為31.58%和33.52%。尤其在線上市場(chǎng)，美的正逐漸與格力拉開(kāi)差距。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美的空調(diào)的“起勢(shì)”與其提前布局線上渠道功不可沒(méi)。2020年，美的線上市場(chǎng)份額已接近36%，排名第一。財(cái)報(bào)顯示，美的空調(diào)業(yè)務(wù)2022年的增長(zhǎng)率達(dá)到17%，格力則為14%。

中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年空調(diào)設(shè)備行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析顯示

空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量逐年增加，隨著我國(guó)平均氣溫越來(lái)越高，空調(diào)也逐漸成為了國(guó)民生活中不可缺少的一部分，2012年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為12398.72萬(wàn)臺(tái)，2021年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量增長(zhǎng)為21835.7萬(wàn)臺(tái)，2022年上半年空調(diào)產(chǎn)量為14078.8萬(wàn)臺(tái)。2021年空調(diào)內(nèi)銷量為5716萬(wàn)臺(tái)，2021年中國(guó)空調(diào)內(nèi)銷量增長(zhǎng)為8470萬(wàn)臺(tái)。

從空調(diào)的零售額情況來(lái)看，截至2021年9月，我國(guó)空調(diào)零售額為1231.9億元，占我國(guó)家電總零售額的22.75%。

從零售額各品類情況來(lái)看，2021年我國(guó)空調(diào)線上市場(chǎng)零售額中，掛機(jī)變頻空調(diào)占比為66.7%，柜機(jī)變頻空調(diào)占比為28.7%，掛機(jī)定頻空調(diào)占比為4.1%，柜機(jī)定頻空調(diào)占比為0.5%;線下市場(chǎng)零售額中，掛機(jī)變頻空調(diào)占比為64.7%，柜機(jī)變頻空調(diào)占比為34.3%，掛機(jī)定頻空調(diào)占比為0.7%，柜機(jī)定頻空調(diào)占比為0.3%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年7月4日至10日全國(guó)12個(gè)省(區(qū)、市)的空調(diào)銷量出現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，上?？照{(diào)銷量同比增長(zhǎng)約64%，吉林同比增長(zhǎng)314.08%，黑龍江同比增長(zhǎng)274.3%，四川同比增長(zhǎng)180.22%，重慶同比增長(zhǎng)100.49%。

奧維云網(wǎng)(AVC)大家電事業(yè)部產(chǎn)品總監(jiān)楊超向記者表示，美的2022年以科技領(lǐng)先、結(jié)構(gòu)升級(jí)和全球突破為經(jīng)營(yíng)核心抓手，在結(jié)構(gòu)提升和均價(jià)增幅方面領(lǐng)先行業(yè)。格力通過(guò)深化渠道變革，一方面在線上市場(chǎng)與京東強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，另一方面在下沉市場(chǎng)發(fā)力，并在直播業(yè)務(wù)方面持續(xù)投入，彰顯行業(yè)龍頭對(duì)市場(chǎng)運(yùn)作的能力。海爾通過(guò)產(chǎn)品聚焦、零售網(wǎng)絡(luò)拓展和線上重點(diǎn)突破等措施，使市場(chǎng)份額大幅提升。2022年，海爾空調(diào)市場(chǎng)份額提升了2.77個(gè)百分點(diǎn)，成為行業(yè)市場(chǎng)份額提升最大的品牌。

業(yè)內(nèi)人士指出，出現(xiàn)上述局面跟第一陣營(yíng)三家品牌的市場(chǎng)策略有關(guān)，美的立足品質(zhì)，格力延續(xù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，與前兩者相比，海爾空調(diào)的打法或更為全面，不僅涉及健康空調(diào)的普及、以舊換新激活消費(fèi)市場(chǎng)，還涉及產(chǎn)品品質(zhì)的服務(wù)承諾。

中國(guó)已成為世界上最大的空調(diào)生產(chǎn)國(guó)之一，2021年家用空調(diào)產(chǎn)量在全球的市場(chǎng)份額占比已達(dá)到83.2%。從2016年到2021年，中國(guó)節(jié)能變頻空調(diào)的生產(chǎn)量從3,945.5萬(wàn)臺(tái)增加到10,708.0萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.1%。在2030年，中國(guó)節(jié)能變頻空調(diào)的生產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到36,871.6萬(wàn)臺(tái)，2021年到2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.7%。

出貨均價(jià)的連續(xù)三年同比上升直接推高了出貨額的上升，盡管2022年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨量同比出現(xiàn)了下滑，但是由于出貨均價(jià)上升幅度較大，抵消了出貨量降低對(duì)出貨額的影響;也因此，2022年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨額達(dá)到了2530億元，同比上升的幅度為4.98%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量逐年增加，隨著我國(guó)平均氣溫越來(lái)越高，空調(diào)也逐漸成為了國(guó)民生活中不可缺少的一部分，2012年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為12398.72萬(wàn)臺(tái)，2021年中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量增長(zhǎng)為21835.7萬(wàn)臺(tái)，2022年上半年空調(diào)產(chǎn)量為14078.8萬(wàn)臺(tái)。2021年空調(diào)內(nèi)銷量為5716萬(wàn)臺(tái)，2021年中國(guó)空調(diào)內(nèi)銷量增長(zhǎng)為8470萬(wàn)臺(tái)。

從空調(diào)的零售額情況來(lái)看，截至2021年9月，我國(guó)空調(diào)零售額為1231.9億元，占我國(guó)家電總零售額的22.75%。

根據(jù)奧維云網(wǎng)零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在線上市場(chǎng)，從2021年至今，奧克斯和TCL的市場(chǎng)份額排名分別穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)第四和第六位，其中奧克斯的市場(chǎng)份額約在5%左右，相比第一陣營(yíng)仍有一定差距。2022年，TCL空調(diào)市占率上升1.01%達(dá)到4.54%。相比之下，排名第五位的品牌變化較大。例如，在2021年和2022年，華凌一直占據(jù)第五的位置，然而在2023年前兩個(gè)月，該位置卻被海信占領(lǐng)。

在線下市場(chǎng)，自2022年以來(lái)，海信、長(zhǎng)虹、TCL市場(chǎng)份額排名分別穩(wěn)定占據(jù)行業(yè)第四、五、六名的位置。2023年的前兩個(gè)月，海信市場(chǎng)份額達(dá)到11.07%，大幅領(lǐng)先于長(zhǎng)虹和TCL(兩者市場(chǎng)份額均為1%左右)?；荻蛛m然在2021年曾憑借2.03%的市場(chǎng)份額取得過(guò)第五名，但是自2022年以來(lái)，其市場(chǎng)份額不斷下降，目前已降至0.65%。

從零售額各品類情況來(lái)看，2021年我國(guó)空調(diào)線上市場(chǎng)零售額中，掛機(jī)變頻空調(diào)占比為66.7%，柜機(jī)變頻空調(diào)占比為28.7%，掛機(jī)定頻空調(diào)占比為4.1%，柜機(jī)定頻空調(diào)占比為0.5%;線下市場(chǎng)零售額中，掛機(jī)變頻空調(diào)占比為64.7%，柜機(jī)變頻空調(diào)占比為34.3%，掛機(jī)定頻空調(diào)占比為0.7%，柜機(jī)定頻空調(diào)占比為0.3%。

2022年，我國(guó)家用空調(diào)等制冷產(chǎn)品市場(chǎng)能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將提高20%，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電1000億千瓦時(shí)。2030 年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高40%以上。

任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境是靠頭部品牌所維系，當(dāng)頭部品牌的價(jià)格更高市場(chǎng)份額更大，這個(gè)產(chǎn)業(yè)便更加有利于中小品牌的生存發(fā)展，2022年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)品牌格局的變化就是這種現(xiàn)象典型的佐證。

2022年初這種現(xiàn)象其實(shí)已經(jīng)出現(xiàn)端倪，以格力、美的、海爾為代表的頭部品牌從2021年末就開(kāi)始漲價(jià)，引發(fā)了整個(gè)行業(yè)的漲價(jià)熱潮，盡管之后其他空調(diào)企業(yè)也都紛紛祭出了漲價(jià)舉措，但由于漲價(jià)幅度和絕對(duì)額都比不上頭部品牌，這使得頭部品牌群體和后續(xù)品牌之間的價(jià)格差距被再次放大。事實(shí)上這種狀況之于中小品牌是一種利好。

空調(diào)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前景分析

數(shù)據(jù)顯示，外資品牌在2022年的出貨量實(shí)現(xiàn)逆市增長(zhǎng)的原因，并不在于每個(gè)品牌都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷規(guī)模的上升，而是外資品牌群體數(shù)量的擴(kuò)大，帶動(dòng)了這一品牌群體在2022年的出貨量及其占比創(chuàng)造了近幾年以來(lái)的新高。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年所有外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的出貨總量達(dá)到了230萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)的幅度高達(dá)27.78%，該出貨總量在行業(yè)總出貨量中的占比達(dá)到了2.77%。出貨總量五年來(lái)首次出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但仍然低于2018年之前的規(guī)模;出貨量占比是四年以來(lái)的新高峰，但同樣沒(méi)有突破更早之前的高點(diǎn)。

2021年，在國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，暖通空調(diào)行業(yè)將覓到更多發(fā)展機(jī)會(huì)。作為電力行業(yè)的“能耗大戶”，我國(guó)制冷用電量占全社會(huì)用電量15%以上，大中城市空調(diào)用電負(fù)荷約占夏季高峰負(fù)荷的60%?？照{(diào)能改善用戶冷暖生活環(huán)境的同時(shí)，也關(guān)乎著整個(gè)地球的冷暖。如何更綠色高效，已經(jīng)成為暖通空調(diào)行業(yè)無(wú)法回避的現(xiàn)實(shí)考題。今年，國(guó)內(nèi)外空調(diào)廠商也在碳中和道路上積極地前進(jìn)，部分空調(diào)企業(yè)表現(xiàn)出色。

值得一提的是，小米在進(jìn)入空調(diào)產(chǎn)業(yè)多年后，終于在2022年迎來(lái)了大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了階段性跨越。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年，以線上市場(chǎng)為主的小米自主品牌出貨已突破300萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)，盡管有眾多“米粉”加持，但這一數(shù)量距離沖擊第二陣營(yíng)還有較大差距。

2022年，康佳、澳柯瑪、美博、揚(yáng)子、月兔、榮事達(dá)、飛利浦、創(chuàng)維、松下等品牌通過(guò)建設(shè)產(chǎn)研基地，特別是快速擁抱“抖拼快”等新興電商渠道，持續(xù)精耕細(xì)作傳統(tǒng)分銷渠道，在新零售渠道、工程市場(chǎng)、細(xì)分區(qū)域和傳統(tǒng)渠道方面都取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。而這些二、三線品牌的發(fā)力和入局，也讓空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨多樣化。

產(chǎn)業(yè)在線研究認(rèn)為，2023年的中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)總體規(guī)模大概率會(huì)保持穩(wěn)定，頭部企業(yè)注重利潤(rùn)的策略將給其他品牌留出發(fā)展空間，其他陣營(yíng)的空調(diào)企業(yè)對(duì)新一年應(yīng)該有更多的期待。

在多種細(xì)分化空調(diào)品類填補(bǔ)空白、實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，傳統(tǒng)形式的掛機(jī)和柜機(jī)產(chǎn)品都出現(xiàn)了下滑，即便是在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的作用下，柜機(jī)產(chǎn)品的出貨量在2022年的下滑幅度仍然超過(guò)了10%。

“十四五”規(guī)劃綱要提出力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”成為各行各業(yè)積極書(shū)寫(xiě)的綠色答卷;在微觀層面，變頻空調(diào)行業(yè)進(jìn)入后疫情時(shí)代，人們對(duì)健康理念、舒適理念的關(guān)注持續(xù)攀升。在宏觀政策和個(gè)體需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，高端、節(jié)能、健康、舒適、智能將成為變頻空調(diào)行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

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