創(chuàng)新突破無法一蹴而就，企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)路更是如此。如何引金融“源頭活水”，激蕩起企業(yè)創(chuàng)新的“萬頃碧波”？以母基金為代表的科技金融手段，正成為各地推動(dòng)科技創(chuàng)新突破、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵一招。

廣州科技創(chuàng)新母基金撬動(dòng)社會(huì)資本實(shí)繳出資186.59億元；廣州1500億元的產(chǎn)投母基金和500億元的創(chuàng)投母基金已落地并進(jìn)入實(shí)操階段；200億元的廣州市上市公司高質(zhì)量發(fā)展基金已正式啟動(dòng)……昨日，在“高質(zhì)量發(fā)展·看科技”新聞發(fā)布會(huì)上，廣州市科學(xué)技術(shù)局副局長(zhǎng)孫翔透露的這組消息，快速引起資本市場(chǎng)關(guān)注。

【資料圖】

實(shí)際上，除了引導(dǎo)社會(huì)資本“投早投小投科技”的科技創(chuàng)新母基金，近年廣州已從“創(chuàng)、投、貸、融”四個(gè)方面，探索出一套“組合拳”，一個(gè)以科技金融為主線的市場(chǎng)化企業(yè)支持體系日益完善，全周期、多元化、接力式特點(diǎn)日漸突出。“我們要為科技企業(yè)提供全生命周期的多元化接力式金融服務(wù)，構(gòu)筑‘創(chuàng)、投、貸、融’科技金融生態(tài)圈，助力廣州科技企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！睂O翔表示。

芯聚能第三代半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)線

“強(qiáng)芯穩(wěn)鏈”

用科技創(chuàng)新基金為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)“開疆辟土”

2018年在廣州南沙成立，2022年一躍成為國內(nèi)第三方供應(yīng)鏈排名第一的碳化硅主驅(qū)模塊供應(yīng)商，眼下，廣東芯聚能半導(dǎo)體有限公司已成為廣州“芯”勢(shì)力的一顆明星。

強(qiáng)的是“芯”，穩(wěn)的是鏈。以芯聚能為代表的一家家半導(dǎo)體企業(yè)快速崛起，為廣州全力推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)萬億戰(zhàn)略、打造智車之城提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。“強(qiáng)芯穩(wěn)鏈”前瞻布局的背后，有著一只名為科技金融的“隱形推手”——由廣州市政府出資50億元、廣州市科技局牽頭設(shè)立的科技創(chuàng)新母基金。這是一個(gè)按照市場(chǎng)化方式運(yùn)作，不以贏利為目的的政策性母基金，引導(dǎo)社會(huì)資本“投早投小投科技”。

2021年，作為B輪的領(lǐng)投方，廣州科技創(chuàng)新母基金旗下國投（廣東）創(chuàng)業(yè)投資子基金投資芯聚能2.5億元，一解產(chǎn)線尚未落地之時(shí)企業(yè)的“資金之渴”，更為后期估值奠定基礎(chǔ)。

為何看好芯聚能？“在作出投資決策前，我們會(huì)關(guān)注企業(yè)四個(gè)方面：一是行業(yè)是否為國家政策重點(diǎn)支持的行業(yè)；二是判斷企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否具有較強(qiáng)的實(shí)力和較大的市場(chǎng)空間；三是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；四是企業(yè)團(tuán)隊(duì)的管理能力和經(jīng)營(yíng)理念?！眹秳?chuàng)業(yè)投資管理有限公司副總經(jīng)理劉立群昨日接受廣州日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示。

芯聚能不僅能滿足以上條件，更重要的是，它是廣州智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)?！白鳛榭萍紕?chuàng)新母基金旗下子基金，我們肩負(fù)投資與培育廣州科技創(chuàng)新企業(yè)的責(zé)任。”劉立群說。

如何運(yùn)用資本力量，為廣州戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“開疆辟土”？廣州科技創(chuàng)新母基金將政府產(chǎn)業(yè)布局、企業(yè)融資需求、投資機(jī)構(gòu)投資方向有機(jī)融合，攜手國投創(chuàng)業(yè)、深創(chuàng)投、穗開投資、創(chuàng)鈺投資等4家合作機(jī)構(gòu)，通過子基金，投資粵芯半導(dǎo)體、廣東芯聚能、廣汽埃安、巨灣技研、導(dǎo)遠(yuǎn)科技等5個(gè)項(xiàng)目，投資金額已達(dá)14.59億元，為智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“穩(wěn)鏈”“補(bǔ)鏈”“強(qiáng)鏈”“延鏈”。

廣州科技創(chuàng)新母基金通過子基金，投資粵芯半導(dǎo)體、廣東芯聚能、廣汽埃安等多個(gè)項(xiàng)目；圖為廣汽第一智造中心埃安生產(chǎn)車間。（資料圖片） 廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者 莫偉濃 攝

撬動(dòng)投資

廣州科技創(chuàng)新母基金放大財(cái)政資金超9倍

廣州科技創(chuàng)新母基金不僅是企業(yè)發(fā)展的“加速器”，也是撬動(dòng)資本的“放大器”和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的“連接器”。

“截至5月31日，母基金累計(jì)投資24只子基金20.71億元，撬動(dòng)社會(huì)資本實(shí)繳出資186.59億元，放大9.01倍。”孫翔在發(fā)布會(huì)上透露，母基金吸引了深創(chuàng)投、高瓴資本、中金資本、軟銀中國、德同資本等國內(nèi)優(yōu)秀的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)參與申報(bào)，目前已完成6批次子基金遴選，遴選出89家擬合作機(jī)構(gòu)。

資本具有最敏銳的嗅覺。在劉立群看來，廣州擁有全面的產(chǎn)業(yè)鏈布局、強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和較好的政策優(yōu)勢(shì)。作為央企國投集團(tuán)旗下專注開展科技成果轉(zhuǎn)化投資的基金管理機(jī)構(gòu)，國投創(chuàng)業(yè)充分感受到廣州科技創(chuàng)新母基金引導(dǎo)社會(huì)資本“投早投小投科技”的特色，與其聚焦科技成果轉(zhuǎn)化投資的策略取向以及區(qū)域布局非常契合，也是這家全國知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)選擇將其管理規(guī)模最大的基金落地廣州的原因。但資本并不只逐利。“我們希望成為負(fù)責(zé)任的股東，更好服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、大灣區(qū)建設(shè)等國家重大戰(zhàn)略部署，絕不是‘撒芝麻’‘賭概率’純粹為了賺取收益?！眲⒘⑷赫f。

“國投不僅是我們的財(cái)務(wù)投資人，更是戰(zhàn)略投資人?！毙揪勰軐?duì)外事務(wù)部和市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人劉月直言，半導(dǎo)體行業(yè)特點(diǎn)是高投入、周期長(zhǎng)，芯聚能從一開始就瞄準(zhǔn)門檻更高的新能源汽車主驅(qū)逆變器領(lǐng)域，產(chǎn)品僅驗(yàn)證周期都需要兩年。在初創(chuàng)期，企業(yè)幾乎所有資本都用于研發(fā)投入。“國投基金有耐心等待芯聚能成長(zhǎng)，不僅有資金扶持，并且在上游供應(yīng)商、下游主機(jī)廠客戶等產(chǎn)業(yè)鏈引薦上都給予了支持。”

在“投早投小投科技”理念的引導(dǎo)下，截至5月31日，廣州科技創(chuàng)新母基金合作機(jī)構(gòu)投出255個(gè)項(xiàng)目、119.30億元，其中投資中小微企業(yè)共202個(gè)、投資金額共63.83億元，分別占子基金已投項(xiàng)目數(shù)量和總金額的79.22%、53.50%。

芯聚能新能源汽車第三代半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)基地

完善生態(tài)

通過投資引育產(chǎn)業(yè) “基金矩陣”正在崛起

如今，通過科技創(chuàng)新母基金的投資布局，可以管窺廣州未來科技產(chǎn)業(yè)圖景。最新數(shù)據(jù)顯示，科技創(chuàng)新母基金投資廣州項(xiàng)目104個(gè)，投資金額43.76億元，覆蓋生物醫(yī)藥（51個(gè)）、新一代信息技術(shù)（33個(gè)）、新材料（3個(gè)）、高端裝備制造（12個(gè)）、節(jié)能環(huán)保（2個(gè)）、新能源及新能源汽車（3個(gè)）等領(lǐng)域。

其中，云從科技已于上交所科創(chuàng)板上市；國地規(guī)劃創(chuàng)業(yè)板（首發(fā)）獲通過；多浦樂、芯德通信、廣合科技、因明生物等4家企業(yè)已完成上市輔導(dǎo)備案登記；廣汽埃安、巨灣技研等17家企業(yè)入選獨(dú)角獸、未來獨(dú)角獸榜單；云宏信息、魯邦通、博依特等47家企業(yè)入選國家級(jí)、省市級(jí)專精特新企業(yè)；玻思韜、思邁特、立景創(chuàng)新等62家企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。

值得關(guān)注的是，“以投促招”“以投促引”已成為新的招商模式。為激勵(lì)子基金引進(jìn)外地項(xiàng)目，科技創(chuàng)新母基金依托廣州金融控股集團(tuán)，通過投資手段引育產(chǎn)業(yè)，成功吸引一批成長(zhǎng)性較強(qiáng)、科技創(chuàng)新能力突出、具備強(qiáng)勁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的科技企業(yè)落戶廣州。

在廣州，一個(gè)服務(wù)于科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“基金矩陣”正在崛起，為新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了充足的資金“彈藥”和政策支持。廣州日?qǐng)?bào)記者從會(huì)上獲悉，近三年，廣州募集創(chuàng)業(yè)投資基金共235只，募集金額444.42億元，平均單支募集金額1.89億元；2022年，創(chuàng)業(yè)投資基金募集數(shù)量大幅增長(zhǎng)，募集基金數(shù)量為120只，同比增長(zhǎng)64.38%，募集金額為215.82億元，同比增長(zhǎng)11.6%，創(chuàng)業(yè)投資的熱度持續(xù)攀升。2023年5月，廣州市政府發(fā)布了《2023年廣州金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，進(jìn)一步優(yōu)化投融資環(huán)境。

孫翔還透露，近期，廣州1500億元的產(chǎn)投母基金和500億元的創(chuàng)投母基金已落地并進(jìn)入實(shí)操階段；200億元的廣州市上市公司高質(zhì)量發(fā)展基金也已正式啟動(dòng)；7月份將在廣州舉行2023粵港澳大灣區(qū)（廣州）創(chuàng)投峰會(huì)，助力廣州打造風(fēng)投創(chuàng)投生態(tài)圈。

“下一步，廣州將從政策、稅收、資金、人才、土地、市場(chǎng)等方面做好暖企工作，為企業(yè)增信心、穩(wěn)預(yù)期，促進(jìn)‘科技-產(chǎn)業(yè)-金融’良性循環(huán)，讓更多金融‘活水’流向企業(yè)創(chuàng)新，推動(dòng)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，繼續(xù)在高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮領(lǐng)頭羊和火車頭作用?！睂O翔說。

文、圖/廣州日?qǐng)?bào)·新花城記者：方晴（署名除外）

廣州日?qǐng)?bào)·新花城編輯：李鳳荷

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