7月13日消息，行業(yè)利好密集出臺(tái)，有8大板塊有望成為A股明日風(fēng)口。

1、國(guó)家網(wǎng)信辦等七部門：推動(dòng)生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)

國(guó)家網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》?！掇k法》提出，鼓勵(lì)生成式人工智能技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，生成積極健康、向上向善的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，探索優(yōu)化應(yīng)用場(chǎng)景，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系。鼓勵(lì)生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺(tái)等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新，平等互利開(kāi)展國(guó)際交流與合作，參與生成式人工智能相關(guān)國(guó)際規(guī)則制定。推動(dòng)生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)。促進(jìn)算力資源協(xié)同共享，提升算力資源利用效能。推動(dòng)公共數(shù)據(jù)分類分級(jí)有序開(kāi)放，擴(kuò)展高質(zhì)量的公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源。鼓勵(lì)采用安全可信的芯片、軟件、工具、算力和數(shù)據(jù)資源。

(資料圖)

利好板塊：人工智能

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2、商務(wù)部：2023全國(guó)暑期消費(fèi)季啟動(dòng)

全國(guó)暑期消費(fèi)季作為商務(wù)部“2023消費(fèi)提振年”6大主題活動(dòng)之一，結(jié)合暑期消費(fèi)旺季，組織舉辦各類消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，更好滿足居民消夏避暑、房車露營(yíng)、休閑旅游、夜間消費(fèi)、歡度暑假等多元消費(fèi)需求?；顒?dòng)將持續(xù)至8月底，其間，商務(wù)部將組織各地舉辦北京“夜京城”、江蘇“蘇新消費(fèi)·夏夜生活”、浙江“暑期來(lái)消費(fèi)”、青島國(guó)際啤酒節(jié)等重點(diǎn)活動(dòng)，有關(guān)商協(xié)會(huì)也將推出形式多樣、亮點(diǎn)紛呈的配套活動(dòng)。

利好板塊：大消費(fèi)

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3、出境游價(jià)格與熱度“齊飛”部分歐洲酒店價(jià)格翻三倍

最近，出境游熱度暴漲，熱門歐美國(guó)家簽證業(yè)務(wù)“一簽難約”。同時(shí)，出境游價(jià)格與熱度“齊飛”，酒店價(jià)格持續(xù)上漲。旅游從業(yè)者也直觀地感受到了出境游成本飆升的壓力。深圳某旅行社負(fù)責(zé)人告訴記者：“歐洲四星酒店價(jià)格基本上都在每天250—300歐元，原來(lái)100歐元左右可以訂，但今年完全沒(méi)有這個(gè)價(jià)錢?！庇浾邚穆眯猩缌私獾?，目前歐洲幾乎所有酒店集團(tuán)的房?jī)r(jià)都出現(xiàn)大幅上漲，部分酒店價(jià)格甚至翻了三倍。此外，歐洲當(dāng)?shù)氐穆糜未蟀蛢r(jià)格也漲了40%至50%，加之因航班恢復(fù)有限而居高不下的機(jī)票價(jià)格，也讓一部分游客望而卻步。

利好板塊：旅游

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4、川滇黔相鄰區(qū)發(fā)現(xiàn)新類型稀土資源

專家組近日對(duì)“川滇黔相鄰區(qū)古陸相沉積型稀土綜合調(diào)查評(píng)價(jià)”項(xiàng)目成果進(jìn)行了評(píng)審，一致認(rèn)為川滇黔相鄰區(qū)“古陸相沉積型稀土”是一種全新的稀土礦床類型，項(xiàng)目成果創(chuàng)新性顯著，應(yīng)用前景廣闊。成都綜合利用所科研團(tuán)隊(duì)表示，與碳酸巖型、堿性巖型稀土相比，“古陸相沉積型稀土礦”在開(kāi)采條件、鐠釹鋱鏑等高價(jià)值、關(guān)鍵稀土元素占比方面明顯占優(yōu)；與離子吸附型稀土及深海富稀土軟泥相比，在品位、規(guī)模、集中程度、環(huán)境影響等方面具有優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)利用前景廣闊；對(duì)南方離子型稀土的接替作用逐步突顯。

利好板塊：稀土磁材

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5、產(chǎn)業(yè)降本提速+擴(kuò)產(chǎn)超預(yù)期，HJT成為大廠搶跑擴(kuò)產(chǎn)首選

截至2023年6月，目前HJT異質(zhì)結(jié)電池出片產(chǎn)能達(dá)到24GW，已開(kāi)工產(chǎn)能約55GW，規(guī)劃產(chǎn)能超270GW。此前5月下旬召開(kāi)的HJT量產(chǎn)論壇曾透露預(yù)計(jì)到二季度末至三季度，華晟二期或三期均可能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)成本和PERC打平，后續(xù)若以上降本技術(shù)超預(yù)期落地，那么HJT異質(zhì)結(jié)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度將大幅加快。

當(dāng)前主要電池新技術(shù)包括HJT和鈣鈦礦，而鈣鈦礦屬于相對(duì)遠(yuǎn)期技術(shù)，因此HJT成為大廠搶跑擴(kuò)產(chǎn)首選（同時(shí)滿足量產(chǎn)落地和新技術(shù)要求）。中泰證券認(rèn)為，類比2022年的晶科率先擴(kuò)產(chǎn)TOPcon，在技術(shù)路線終將趨同趨勢(shì)下，先發(fā)優(yōu)勢(shì)重要性凸顯，預(yù)計(jì)2023年第四季度將有望看到大廠GW級(jí)HJT擴(kuò)產(chǎn)落地。東吳證券研報(bào)指出，HJT作為電池片環(huán)節(jié)的革命性技術(shù)目前仍處于擴(kuò)產(chǎn)早期，傳統(tǒng)廠商尚未大規(guī)模布局，新進(jìn)入者此時(shí)投資擴(kuò)產(chǎn)可獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，2023年新進(jìn)入者數(shù)量持續(xù)高增，傳統(tǒng)大廠在2024年開(kāi)始大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

利好板塊：HJT電池

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6、特斯拉人形機(jī)器人亮相門店，“小而精”細(xì)分市場(chǎng)站上風(fēng)口

近日，特斯拉將其第一款人形機(jī)器人Optimus擎天柱的模型帶進(jìn)線下門店亮相。據(jù)悉，Optimus擎天柱作為一款智能機(jī)器人，其設(shè)計(jì)目標(biāo)是讓機(jī)器取代大部分勞動(dòng)力，為人類執(zhí)行一些危險(xiǎn)或無(wú)聊的任務(wù)。根據(jù)特斯拉之前的報(bào)道，該機(jī)器人售價(jià)約為2萬(wàn)美元。

電機(jī)是定制化的機(jī)械件，機(jī)器人每一個(gè)關(guān)節(jié)的電機(jī)選型需要充分考慮關(guān)節(jié)的類型和驅(qū)動(dòng)模式。人形機(jī)器人具有結(jié)構(gòu)緊湊、關(guān)節(jié)扭矩大的特點(diǎn)，和協(xié)作機(jī)器人相似，因此身體關(guān)節(jié)選用了無(wú)框力矩電機(jī)，沿用了協(xié)作機(jī)器人的供應(yīng)體系；而手部電機(jī)要求體積小、精度高，選用了空心杯電機(jī)，這也標(biāo)志著空心杯的應(yīng)用領(lǐng)域從過(guò)去的高端工業(yè)、航空航天等拓展到機(jī)器人領(lǐng)域。廣發(fā)證券指出，當(dāng)前機(jī)器人電機(jī)市場(chǎng)"小而精"，人形機(jī)器人有望大幅帶動(dòng)機(jī)器人電機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)容。我國(guó)本土電機(jī)企業(yè)具備供應(yīng)鏈和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，有望主力特斯拉實(shí)現(xiàn)降本目標(biāo)，未來(lái)全球渠道布局成熟后可更優(yōu)服務(wù)全球化生產(chǎn)。

利好板塊：電機(jī)

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7、英偉達(dá)、高通、蘋果加緊布局，巨頭已做好將AI帶入這類基建的準(zhǔn)備

榮耀CEO趙明在接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》等媒體采訪時(shí)表示，首先，折疊屏是未來(lái)3-5年可見(jiàn)的機(jī)會(huì)，第二則是端側(cè)AI大模型。此外，多設(shè)備全場(chǎng)景的組合，來(lái)滿足消費(fèi)者的需求，也是未來(lái)的發(fā)展方向。

當(dāng)前市場(chǎng)普遍聚焦于云端算力發(fā)展，忽視了邊緣算力在AI乃至社會(huì)數(shù)字化發(fā)展中的重要地位。隨著AI大模型應(yīng)用逐漸滲透進(jìn)入千行百業(yè)和各類垂直細(xì)分場(chǎng)景，邊緣算力具備不可或缺性。當(dāng)下來(lái)看，全球邊緣算力擁有三大龍頭，高通、英偉達(dá)與蘋果。蘋果的邊緣算力主要提供給其自身設(shè)備。高通憑借其驍龍手機(jī)芯片以及消費(fèi)側(cè)物聯(lián)網(wǎng)模組的優(yōu)勢(shì)，將加速C端邊緣算力發(fā)展。英偉達(dá)當(dāng)下則憑借Jetson平臺(tái)，專注于工業(yè)、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。民生證券指出，AI正在全面重構(gòu)科技產(chǎn)業(yè)，大模型部署在邊緣側(cè)與移動(dòng)端成為必然趨勢(shì)，邊緣AI正成為各家科技巨頭搶占的下一塊高地。

利好板塊：邊緣AI

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8、史上首次FCV單月產(chǎn)銷接近千輛，燃料電池市場(chǎng)爆發(fā)確定性高

中汽協(xié)發(fā)布6月燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，6月FCV產(chǎn)銷為670/955輛，同比增長(zhǎng)27.1%/109.9%，1-6月為2495/2410輛，同比增長(zhǎng)38.4%/73.5%。并且，此前北京率先公示氫燃料電池汽車碳減排項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件——《北京氫燃料電池汽車碳減排項(xiàng)目》，產(chǎn)業(yè)發(fā)展再提速。

日前，生態(tài)環(huán)境部對(duì)CCER交易管理辦法公開(kāi)征求意見(jiàn)，氫能是符合加速降碳屬性行業(yè)。國(guó)金證券電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，F(xiàn)CV放量確定性強(qiáng)，持續(xù)看好全年產(chǎn)銷。前6月產(chǎn)銷量已超去年前三季度總和，訂單量激增下整體呈現(xiàn)高增趨勢(shì)，行業(yè)放量特點(diǎn)呈“前低后高”，今年全年產(chǎn)銷看向萬(wàn)輛。

利好板塊：氫燃料電池

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