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國(guó)泰君安研報(bào)表示，2023年信創(chuàng)推進(jìn)逐漸呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢(shì)，信創(chuàng)采購(gòu)主體逐漸擴(kuò)大化，信創(chuàng)改造場(chǎng)景逐漸向業(yè)務(wù)系統(tǒng)深入。因而2023年上半年信創(chuàng)工作的重點(diǎn)是在新的采購(gòu)主體、新的業(yè)務(wù)改造場(chǎng)景中進(jìn)行信創(chuàng)產(chǎn)品的測(cè)試、驗(yàn)證和選型，實(shí)際招投標(biāo)節(jié)奏和規(guī)模要弱于此前市場(chǎng)預(yù)期。政企客戶的采購(gòu)?fù)哂忻黠@的季節(jié)性，信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)在全年維度也有比較明確的責(zé)任要求，隨著主要政企客戶負(fù)責(zé)人調(diào)整完畢以及產(chǎn)品測(cè)試驗(yàn)證的逐漸完成，下半年信創(chuàng)招投標(biāo)有望集中展開(kāi)，我們預(yù)計(jì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的信創(chuàng)公司收入拐點(diǎn)有望在三季度出現(xiàn)，基本面呈現(xiàn)逐級(jí)改善態(tài)勢(shì)。推薦標(biāo)的金山辦公(688111)、太極股份(002368)、淳中科技(603516)，受益標(biāo)的中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)(603138)、星環(huán)科技(688031)、東方通、中國(guó)長(zhǎng)城(000066)、神州數(shù)碼(000034)、中科曙光(603019)等。

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